主演：威爾·阿奈特 艾米·塞德麗絲 愛麗森·布里 保羅·F·湯普金斯 亞倫·保爾 戴德里克·巴德 蕾克·貝爾 安德魯·布勞爾 大衛·切斯 凱倫 科爾曼 勞爾·埃斯帕扎
導演：艾米·溫弗瑞 安妮·沃克·法瑞爾 亞倫·朗 馬特·吉勞法羅 奧圖 ·穆加 蒂姆·勞奇
簡介：自上一季結束后，波杰克（威爾·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全無。花生醬先生（保羅·F·湯普金斯 Paul F. Tompkins 配音）決定參加州長的競選，作為他的妻子，戴安（愛麗森·布里 Alison Brie 配音）雖然心里有著一百個不情愿，卻依然只能選擇鼎力相助。 凱瑟琳公主（艾米·塞德麗絲 Amy Sedaris 飾）的戀愛看似順利的進行的，然而，當她前往男友家中做客時才發現，一只貓想要和一只老鼠在一起，必須接受數不盡的嚴峻考驗。一只名叫藿莉的小母馬找到了波杰克，聲稱自己有可能是他的女兒，無奈之下，波杰克只得帶著藿莉踏上了尋母之旅。與此同時，波杰克的母親碧翠絲被趕出了養老院，波杰克將她帶回了家，這一次，波杰克的家人們真正的回到了他的身邊。